عَلى أَنْ نُبَدِّلَ:

حرف جر. ان: حرف مصدري ناصب. نبدل: فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره نحن. وجملة «نبدل» صلة «أن» المصدرية لا محل لها من الإعراب. و«أن» المصدرية وما بعدها بتأويل مصدر في محل جر بعلى والجار والمجرور متعلق بقادرون.

خَيْراً مِنْهُمْ:

مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وعلى التفسير يكون مفعولا به ثانيا والمفعول الأول محذوفا بمعنى: نبدلهم خلقا خيرا منهم أي أفضل منهم. أو يكون صفة لمفعول محذوف أي نبدل الكافرين خلقا خيرا منهم. من: حرف جر و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بمن والجار والمجرور متعلق بصفة محذوفة لخيرا. ومن بيانية.

وَما نَحْنُ:

الواو: استئنافية. ما: نافية بمنزلة «ليس» عند أهل الحجاز. ونافية لا عمل لها عند بني تميم و «نحن» ضمير رفع منفصل مبني على الضم في محل رفع اسم «ما» على اللغة الأولى ومبتدأ على اللغة الثانية.

بِمَسْبُوقِينَ:

الباء حرف جر زائد. مسبوقين: اسم مجرور لفظا بالباء منصوب محلا بالياء على أنه خبر «ما» لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض من تنوين المفرد. ومرفوع محلا على أنه خبر «نحن» على اللغة الثانية. أي بمغلوبين أو عاجزين على هذا التبديل.'